Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.
Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.
100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.
Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.
Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.
Aufgaben
Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding – von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell.
Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.
Täglich:
- Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv
- Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen
- Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice
- Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau
- Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt
Wöchentlich:
- Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte
- Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines
- Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben
- Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb
Inhaltlich begleitest du Projekte zu:
- Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)
- Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)
- Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)
- Steueroptimierung und Firmenstruktur
- Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)
Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.
Kunden-Rhythmus:
- Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)
- Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables
- Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch
Qualifikation
- 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung
- Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem
- Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung
- Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst
- Kommunikationsstark schriftlich und im Call – Premium-Tonalität
- Deutsch C2, sauberes Auftreten
- Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen
Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft):
- Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung
- Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF
- Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments
- Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge
Nice to have:
- Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards
- Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit
- Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum
Was wirklich zählt:
Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.
Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.
Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles – und du bist derjenige, der es hält.
Benefits
- Performance-Bonus: 500 – 1.500 €/Monat (NPS, Retention, On-Time Delivery)
- Upsell-Provision: 3–5 % auf vermittelte Upsell-Deals
- Keine starre Obergrenze – wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet
Arbeitsplatz & Umfeld:
- Vor Ort in Mainz – 330qm Büro mit Dachterrasse
- Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer
- Start ab sofort
Inhalt & Entwicklung:
- Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer-Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien
- Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann
- Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards
- Langfristige Perspektive: Senior Account Manager, Team Lead Fulfillment
Sprachen: Deutsch (C2 erforderlich)
Standort: Mainz
Reisebereitschaft: gelegentlich (Kundentermine)
Führerschein: nicht erforderlich
Startdatum: ab sofort
Berufserfahrung: 2–5 Jahre
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