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Trainee Finanzberater - Vertrieb / Beratung / Mandanten (m/w/d)

Posted Sep 29, 2026

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Workwise GmbH

München

GermanFluent German (C1+)

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Salary (estimate)

Broad estimate: about €44,000/year

About this job

Über A.S.I. Wirtschaftsberatung AG

Seit 1969 beraten wir deutschlandweit Akademiker zu allen beruflichen und finanziellen Fragestellungen von der Studienplanung über den Berufsstart, erste Absicherungsfragen, die eigene Praxis, die Immobilie bis hin zur Altersvorsorge und Geldanlage.

Wie machen wir das? Wir bringen mit unserer Expertise Ihre beruflichen und privaten Pläne zum Erfolg. Zuhören, was Sie sich wünschen, nachdenken wie Ihre Ziele erreicht werden können, beraten und begleiten, so bringen WIR Ihre Ideen zum Erfolg.

Dazu bedarf es einer großen Auswahl an Finanzprodukten. Die stellen wir sicher durch die Zusammenarbeit mit über 150 Produktpartnern. Die Vielfalt unserer Expertise - sei es bei Fragen zum Berufsstart, der Niederlassung oder der Ruhestandsplanung - sichert die hohen Qualitätsstandards der Beratung für unsere Mandanten.

Was erwartet dich?

Du lernst, Akademiker und gehobene Privatkunden ganzheitlich zu Finanzthemen zu beraten.
Du führst gemeinsam mit erfahrenen Beratern erste Beratungsgespräche und übernimmst zunehmend eigene Gespräche.
Du analysierst die finanzielle Situation deiner Mandanten und entwickelst passende Lösungen.
Du beschäftigst dich mit Themen wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Versicherungen und Immobilienfinanzierung.

Du baust Schritt für Schritt deinen eigenen Mandantenstamm auf und entwickelst langfristige Kundenbeziehungen.

Du lernst, Beratungsgespräche professionell vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten.

Du nimmst an Fachtrainings und individuellen Weiterbildungen teil.

Du wirst gezielt auf die notwendige IHK-Qualifikation vorbereitet.

Was solltest du mitbringen?

Du hast dein Studium, gerne mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund, oder eine Ausbildung im Versicherungs- oder Bankenbereich erfolgreich abgeschlossen
Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen.
Freude am Umgang mit Menschen und an der persönlichen Beratung.
Kommunikationsstärke und ein professionelles Auftreten.
Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein.
Exzellente Deutschkenntnisse (C2-Niveau)

Sicherer Start in die Selbstständigkeit: Du erhältst einen unbefristeten Vertrag mit Fixeinkommen in den ersten 2 Jahren und einem attraktiven Provisionsmodell.
Hybrides Arbeitsmodell: Gestalte deine Woche flexibel mit bis zu 3 Tagen Homeoffice.
Klare Karriereperspektive: Wir begleiten deine Entwicklung mit einem maßgeschneiderten Aus- und Weiterbildungsprogramm bis hin zur möglichen Führung einer eigenen Geschäftsstelle.
Persönliches Mentoring: Dein Mentor und Vertriebscoach stehen dir von Anfang an zur Seite und sorgen für kurze Entscheidungswege.

Unser Jobangebot Trainee Finanzberater - Vertrieb / Beratung / Mandanten (m/w/d) klingt vielversprechend?

Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise .

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Job facts

Employer: Workwise GmbH
Role: Trainee Finanzberater - Vertrieb / Beratung / Mandanten (m/w/d)
City: München
Work mode: not stated
Language: German
Seniority: not stated
Posted: Sep 29, 2026
Source: XING

Company rating

Glassdoor 4.4
23 reviews
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Kununu 4.2
328 reviews
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Source: Statistisches Bundesamt (Destatis), table; dl-de/by-2-0; StarIn's calculation

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