Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d) – Vertragsmanagement & Kundenservice

ÜBER UNS

Die D r. J ens E hrhardt Gruppe ist in den Be­reichen Ver­mögens­ver­wal­tung, Fonds­mana­ge­ment und -ver­trieb einer der führenden banken­unabhän­gigen Anbieter im deutsch­sprachigen Raum. Seit der Firmen­gründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuver­lässiger Partner privater und institu­tioneller Kunden kontinuier­lich ausge­baut.

An unseren Stand­orten in Deutsch­land, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbei­ter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

• Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
• Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen eschäft
• Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Auswertungen
• Organisation und Koordination administrativer Abläufe im Tagesgeschäft
• Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
• Mitarbeit bei der Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen

IHR PROFIL

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder kaufmännischen Umfeld von Vorteil
• Interesse an Kapitalmarkt- und Finanzthemen
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint
• Serviceorientiertes, professionelles und freundliches Auftreten